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新聞01

4/4 2/4 已跌到地板上的中概股在剛剛過去的2022年11月份迎來了強勢上攻。數據顯示，追蹤在美上市中概股的納斯達克金龍中國指數（HXC）於11月30日飙漲了9.62%，而自月初算起則累漲了42.13%，遠超此前的單月漲幅記錄，創下了新高。以20日漲跌幅來看，包括優克聯（UCL.US）、名創優品（MNSO.US）、達達集團（DADA.US）、哔哩哔哩（BILI.US）、富途控股（FUTU.US）、小鵬汽車（XPEV.US）在内的28只中概股在過去20個交易日内累漲超過50%。實際上，11月份有21個交易日，上述這些中概股整個11月的漲幅往往還要高於上述的數據。綜合各方面的消息來看，中概股在11月狂漲有多重因素共同作用。其一，估值方面的優勢。興業證券的研報顯示，截至月初的11月4日，美股市場整體估值水平如下：標普500指數預測市盈率為17倍，位於1990年以來的中位數和3/4分位數之間；納斯達克指數預測市盈率為24.1倍，位於2002年以來的中位數和3/4分位數之間；中概股預測市盈率為24.2倍，低於2015年以來的1/4分位數。其二，多家中概股最新季業績表現亮眼。其中，拼多多（PDD.US）於第三季度實現營收355億元人民幣，較去年同期增長65%，創下歷史新高；期内歸屬於普通股股東的淨利潤為105.86億元，同比飙升546%；調整後歸屬於普通股股東的淨利潤為124.5億元，同比增長295%。此外，哔哩哔哩、BOSS直聘（BZ.US）、百度（BIDU.US）等中概股的最新季業績也都有不少亮點。在最新季度業績發佈後，一些中概股已經獲得大行上調股票評級和目標價。例如，匯豐研究分析師在拼多多第三季度取得「強勁」業績後，將對拼多多的目標價從93美元上調至100美元，並保持對該股的買入評級。其三，美聯儲或放慢加息步伐。據悉，相較此前的強硬態度，現在美聯儲内部在加息問題上出現了分歧，摩根士丹利、花旗等一些機構認為加息幅度已經進入了一個「相對安全」的區域，甚至可能接近尾聲。美聯儲11月貨幣政策會議紀要顯示，多數官員傾向於儘快放緩加息步伐，以降低過度緊縮的風險。而在11月30日，當地時間周三，美聯儲主席鮑威爾在佈魯金斯學會發表講話時也表示，美聯儲將繼續上調聯邦基金利率水平，但可能從12月開始縮小加息幅度。除了上述這些原因之外，審計方面出現利好消息，疊加地緣政治擔憂有所緩解、中國積極優化調整防疫政策、國内房產利好等因素的催化，這或是中概股在11月份大幅飙漲的原因所在。也正是在上述因素的支持下，資金正在改變此前的立場，開始做多中概股，這一點也反映在了成交額上。例如哔哩哔哩，11月的成交額較上個月出現了明顯的增長。值得注意的是，雖然11月份中概股表現非常強勢，但實際上納斯達克金龍中國指數（HXC）的整體走勢嚴格來說還未脫離下跌趨勢。另外，自2021年年初至今，大多中概股整體股價也依然是大跌的，其中遭遇腰斬的為數不少。因此，直接說中概股會就此反轉或許還為時過早。不過，在當下這個位置，投資者或許不應過於看空，尤其是中概股内的頭部公司。事實上，許多分析師對於包括中概股在内的中國股票持有積極看法。美銀股票策略師在一份發給客戶的報告中寫道，到今年年底，經濟進一步重啓可能會帶來一輪大漲，她建議投資者增持中國股票，創造一輪「自我強化」的漲勢，市值大、流動性強、在股指中權重較大的股票將受益。華鑫證券分析師嚴凱文稱，中資上市公司的市場估值優勢一直存在，一點基本面改善的預期，比如防疫政策放開就會驅動市場的反彈。他還預測，後續新冠病毒如果沒有出現新的變種和更高的致死率，以及美聯儲加息等外部風險的釋放，或者有一些實質利好出來，市場可能會繼續往上。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-02 11:39:04 記者羅毓嘉報導根據研調機構Mordor Intelligence的預估，美國安全監控市場在2021年至2026年間的年均複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)可望達到12.2%，而在國防授權法(NDAA)禁止公部門採用中國產品與解決方案之後，對台廠構成潛在的巨大OEM商機，不過由於需求來得相當快，能否在短期間內滿足客戶需求，產能調度的彈性與擴充空間，料將成為台灣各安控廠的接單決勝關鍵。安控業者指出，雖然美國國防授權法已上路約3年時間，不過真正落實執行、並進一步決定在各政府機關將完全禁用中國產品的時間並不長，隨著中國廠商大華、海康威視等於在美國政府單位專案市場被宣判死刑，龐大的OEM詢單已在台廠與韓廠之間擴散開來。而事實上，不僅政府機關將排除中國廠商產品，民間企業也基於資料與隱私安全等理由，出現了要規劃在下一波的安控系統汰換時，摒除採用中國產品的考量。台灣安控業者認為，目前就大趨勢來看，台廠對於卡位NDAA所帶來的OEM商機可謂是人人有機會，但最終能夠接到多少單，還是要回歸到產能與技術的整合能力，能不能在短短數個月之間準備足夠料件，滿足客戶需求。就有小型安控業者直言，200人規模以下的小廠能接的單量就十分有限，其有限的財務調度能力，也不容許一口氣吃下動輒數億元的OEM大單，預期這波OEM釋單較有機會集中在晶睿(3454)、勝品(6556)等背後有大型電子集團撐腰的安控廠。該小型安控業者認為，有集團撐腰的晶睿與勝品，在料件採購具有優勢，產能亦可獲母公司的彈性支援，強勁成長應無問題。先前，晶睿在法說會上就曾表示，由於整體安防市場需求仍然十分強勁，為了因應品牌大型專案以及代工訂單接單順暢，晶睿今年以來持續擴大生產能量，今年5、6月開始加開產線，目前產能已經倍增、並處於高稼動率運轉的狀況。同時，晶睿也為了提早準備未來訂單對產能需求可能擴大的狀況，已著手規劃海外生產基地，讓營運更有彈性。不過，也有在美國著力較深的安控業者指出，美國龐大的零售市場仍持續上升的暴力搶劫、偷竊、消費糾紛、退貨詐騙、電子商務收貨詐騙等等，也讓零售業者開始更加注意銷售空間的監控需求以求自保，帶動原本可能僅集中在櫃檯防搶、商場防偷等「基本功能」以外的全面監控系統整合需求，這些就成為中小型安控廠較可著力的商機。另一方面，該安控業者認為，在經濟動盪之時，美國人擔心治安變壞而帶動住宅安防系統銷售成長，也是中小型安控廠著力發展的空間，透過推出可以簡易DIY安裝的無線連網IP Cam，相關市場的成長空間依然可期。就2023年展望來看，台灣安控廠在來自海外廠商「貼牌OEM」的NDAA去中國化潮流中，將是確定受益的一個族群，惟目前多數廠商仍不願意定調預估的成長幅度。法人則認為，因美國安控市場規模明年將達到雙位數成長，加計因NDAA釋出的OEM訂單，台灣安控廠在各自專精領域耕耘，只要料件調度順暢，產業整體繳出20%-30%的成長率應屬合理推估。

新聞03

特斯拉全年產能喊衝台系供應鏈大盤點工商時報數位編輯 2022.10.20 特斯拉。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 全球電動車大廠特斯拉（Tesla）公布第三季財報，單季營收215億美元打破歷年紀錄，優於去年同期的138億美元，惟遜於華爾街預期，由於調整汽車出貨模式，全年交車目標恐怕難以達成，盤後交易暴跌6％。特斯拉先前訂下電動車銷量逐年成長50％目標，今年交車量應達到140萬輛，到2023年上看210萬輛；特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）表示，特斯拉無法達成全年交車目標是因為物流問題，「一些物流挑戰仍將存在，第四季交車量估成長不到50％，惟產量將提升50％」。法人機構認為，因特斯拉維持銷售量年成長50％目標，顯示第四季新車銷售量將持續走揚、且電動車市場長期趨勢仍看好，隨著特斯拉及整體電動車市場出貨量持續成長，台系電動車供應鏈可望持續受惠趨勢發展。特斯拉台系供應鏈包括和碩（4938）、乙盛-KY（5243）、貿聯-KY（3665）、康普（4739）、美琪瑪（4721）、智伸科（4551）、和大（1536）、健和興（3003）、中探針（6217）、廣達（2382）、鴻碩（3092）、台達電（2308）、順德（2351）、信邦（3023）、詮欣（6205）、宏致（3605）、公準（3178）、皇田（9951）、晶技（3042）、高技（5439）、敬鵬（2355）、定穎（6251）等，其中和碩、台達電、貿聯-KY、乙盛-KY等受惠最大。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網黃順德）延伸閱讀台積驚奇拉尾盤鋼鐵人剽悍 10檔攻漲停世芯還有一手外資續喊加碼上看1,280元地緣風險！軍工概念剽悍 5檔英雄股出列台股

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