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新聞01

© Reuters. 車規級IGBT供需高度緊張！國產替代浪潮下，哪些公司值得關注？在2022年，市場一直在說全球半導體行業一片寒意，超威半導體（AMD.US）、英特爾（INTC.US）、台積電（TSM.US）、三星電子等巨頭不及預期的業績、大幅縮減的資本開支也都在印證著這件事。不過，以上「染上寒意」的主要是消費電子領域内的企業。事實上，在這一片寒意中，車規級IGBT領域卻一直存在著供需緊張的情況，相關企業如英飛淩科技（IFNNY.US）近兩年的業績表現就很不錯。車規級IGBT有多重要？ IGBT全稱為絕緣栅雙極型晶體管，它由絕緣栅型場效應管和雙極型三極管兩個部分組成，其兼具MOSFET輸入阻抗高、控制功率小、驅動電路簡單、開關速度快和BJT通態電流大、導通壓降低、損耗小等優點，是功率半導體未來主要的發展方向之一。而IGBT作為電力電子重要的大功率主流器件之一，廣泛應用於家用電器、交通運輸、電力工程、可再生能源和智能電網等領域。所謂車規級IGBT則是指滿足車載等級要求的IGBT，其主要應用場景新能源汽車。根據英飛淩年報顯示，新能源汽車中功率半導體器件的價值量約為傳統燃油車的5倍以上。其中，IGBT約佔新能源汽車電控系統成本的37%，因此是電控系統中最核心的電子器件之一。眾所周知，汽車產業鏈很長，同時市場規模極為龐大，一向被視為是最為重要的產業之一。不過，在燃油車時代，受限於起步晚等原因，中國車企乏善可陳。好在最近幾年，中國的新能源汽車行業發展極為迅速，比亞迪（002594.SZ）、蔚來（NIO.US）、理想汽車（LI.US）、小鵬汽車（XPEV.US）等眾多車企表現優異，中國汽車產業迎來了彎道超車的機會。工信部數據顯示，2021年中國新能源汽車銷量為352萬輛，同比增長158%；2022年上半年銷量260萬輛，同比增長近1.2倍；預計2022年新能源汽車的銷量將繼續達到550萬輛左右，同比增速約56%。受新能源汽車產銷量高速增長的拉動，車規級IGBT的需求量也在快速增長，這也是供需緊張的主要因素之一。而海外大廠安森美早在5月份就表示，車用IGBT訂單已滿且不再接單，2022年-2023年產能已全部售罄。國内不少IGBT公司也表示，現有新產線多處於產能爬坡期，目前在手訂單充足，普遍存在訂單積壓問題，現有產能已售罄，在手訂單多排至明年。海外巨頭佔據主要市場，國產替代正當時不過，和半導體大多數細分領域一樣，車規級IGBT也被海外巨頭所把持。從市場格局上來看，外資車規級IGBT廠商業務起步較早，先發優勢明顯，因此形成了當前車規級IGBT市場被德國、日本和美國企業壟斷的格局。目前全球車規級IGBT領域排名靠前的廠商包括英飛淩、三菱、富士電機、安森美等，其中英飛淩在各個細分市場中都有較大的領先優勢。與此同時，本土IGBT企業也在快速進步，技術上逐漸實現對國外領先企業的追趕，且相較而言，在客戶服務方面更具優勢，能快速響應下遊客戶的需求，並且產品價格上相比於外資也有一定優勢。在目前IGBT下遊快速發展，行業供需持續緊張的階段，國產替代將迎來機會。在本土廠商中，時代電氣（688187.SH，03898.HK）和比亞迪業務垂直整合，從IGBT芯片設計到最下遊的電控系統均有佈局。士蘭微（600460.SH）作為IDM大廠，業務同樣完整覆蓋芯片設計、晶圓制造和模塊封裝。和士蘭微的IDM模式不同，斯達半導（603290.SH）和宏微科技（688711.SH）採用的都是Fabless的模式，公司自己只從事芯片設計和模組封裝環節，晶圓制造則外包給晶圓代工廠完成。華虹半導體（01347.HK）專業從事IGBT晶圓代工。另外，還有一些上市及未上市的企業如智新半導體、積塔半導體等也有佈局IGBT業務。結語從目前的情況來看，新能源汽車的發展仍將延續，所帶來的車規級IGBT需求依然旺盛，國内外不少廠商正忙著擴產。據了解，前不久，英飛淩做出了史上最大單筆投資，豪擲50億歐元用於擴產12英寸產能。華潤微（688396.SH）也曾表示，IGBT8吋線產能正在擴產，重慶12吋產線也有IGBT產品的產能規劃。

新聞02

散戶沒信心近55％看空工商時報彭禎伶 2022.10.21 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國、歐盟等主要地區通膨問題持續，美國聯準會及各國央行都採取升息或貨幣緊縮政策，衝擊散戶信心，國泰金控20日上午公布10月國民經濟信心調查，有54.6％的受訪者預估未來半年台股走跌，創2020年4月新冠肺炎疫情全球爆發後、即30個月的新高，10月看好台股的樂觀指數從上月的-18.8急降到-33.8。同時間，散戶對「錢」進股市的態度亦轉趨謹慎，雖然10月仍有21％的受訪者表示有意將現金或存款轉入台股投資，但同時間亦有31.7％表達投資意願下降，因此10月風險偏好指數亦從上月-1.4降到-10.7，雖仍比7月台股跌破14,000點時要好，但亦代表散戶信心受到影響。且散戶風險偏好指數從今年7月開始，已連續四個月呈見負指數，代表民眾對錢進台股轉趨觀望，比2020年3月到5月那波疫情爆發恐慌期更長，當時僅呈現三個月負指數，6月隨即轉正，並開啟長達25個月的投資正意願，成為支撐台股的內資力量。 10月庶民無論對經濟現狀、未來半年景氣、就業市場、薪資收入、股市等都相對悲觀，各項調查都呈負指數，耐久財及非耐久財消費意願、股市投資意願等亦都是負數，內部動能欠缺信心。國泰金指出於國內疫情持續升溫，及通膨等議題，造成民眾對未來景氣展望與大額消費意願都下滑，國發會公布8月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌，據國泰金調查，57.8％受訪者預期未來半年景氣比現在更差，景氣展望指數由9月的-30.1下滑至-37.2，亦是30個月來最悲觀，經濟現況指數亦從上月的-43.2繼續走低至-54.1，69.8％受訪者對景氣走緩很有感。台股散戶

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-21 13:58:53 記者李彥瑾報導全球娛樂巨頭迪士尼(Disney)傳出高層人事異動的震撼彈，曾任執行長15年的艾格(Robert Iger)自2020年2月離任後，突然「回鍋」接掌迪士尼，且即日起生效，上任短短兩年的包正博(Bob Chapek)則黯然下台。路透社、《華爾街日報》等外媒報導，迪士尼董事會於美國時間11月20日晚間發佈公告，推舉前執行長艾格回鍋擔任新任執行長，即日起生效。艾格於2020年2月把執行長職務交棒給包正博，但繼續留任迪士尼董事長至2021年12月31日，由阿諾(Susan Arnold)接任。迪士尼表示，已與艾格簽約，任期為兩年，首要任務是帶領迪士尼度過影音串流產業進入戰國時代的關鍵時期，並協助尋覓合適的繼任人選。值得注意的是，今年6月，迪士尼董事會才一致投票決定將包正博的合約再延長3年。 11月8日，迪士尼發佈令人失望的財報，2022年會計年度第四季(截至2022年10月1日)，營收、獲利均遜於華爾街預期，原因包括備受關注的影音串流服務Disney+訂戶數增幅強勁，但無法帶來豐厚利潤，反而成為虧損錢坑。財報顯示，第四季期間，Disney+全球付費訂戶數增加1,210萬戶，使總數達到1.642億戶。然而，由於內容製作成本高昂，迪士尼旗下影音串流平台Disney+、Hulu和ESPN+上季虧損高達14.7億美元，過去3年虧損超過80億美元。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，受財報失利影響，11月9日迪士尼股價重挫13.16%至86.75美元，觸及52週低點。2022年截至11月18日，迪士尼股價累計崩跌40.73%。艾格2005年出任迪士尼執行長，任內表現備受讚譽，戰績包括成功推動上海迪士尼樂園於2016年開園，並在北京人民大會堂會見中國國家主席習近平。另外，艾格主導收購眾多重量級IP，包括皮克斯動畫工作室(Pixar Animation Studios)、盧卡斯影業(Lucasfilm)和漫威娛樂公司(Marvel Entertainment)，成為迪士尼旗下價值數十億美元的賺錢金雞母。 (圖片來源：迪士尼) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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